Jest rok 1920. Wybitny włoski dramaturg Luigi Pirandello (Toni Servillo) wraca na rodzinną Sycylię, by wziąć udział w osiemdziesiątych urodzinach swojego mentora. Podróż powrotna niespodziewanie opóźnia się z uwagi na pogrzeb ukochanej niani bohatera. Pirandello nosi się z zamiarem napisania nowego utworu, ale boryka się z twórczym impasem. Przypadkiem trafia na Sebastiano i Onofrio, dwóch grabarzy, którzy prowadzą lokalną amatorską trupę teatralną, stanowiąc komediowy kontrapunkt dla poważnych tematów, jakim musi stawić czoła dramaturg. Pirandello jest wyraźnie zafascynowany tym, co widzi. Puszcza wodze fantazji, otwiera się na nowe pomysły, w efekcie czego stopniowo znajduje inspiracje dla swojego opus magnum, jakim okaże się dramat "Sześć postaci w poszukiwaniu autora".
Rosa jest młodą buntowniczką, która mieszka z krewnymi matki w wiosce na południu Włoch. Śmierć matki rzuca cień na jej życie. Dziewczyna pragnie zrozumieć swoją przeszłość i odkrywa prawa rządzące światem mafii.
Życie Marii pozbawione jest marzeń i pragnień. Jej praca polega na przewożeniu po rzece Volturno ciężarnych kobiet w miejsce, które zdaje się być wiecznym czyśćcem. Pewnego dnia - gdy znika jedna z jej "podopiecznych" - monotonia zostaje przerwana, a Maria zmuszona jest zrewidować swoją rolę w nielegalnym procederze, który jest jej jedynym źródłem utrzymania. Czy możliwa jest ucieczka przed światem, którego sama jest częścią? Czy warto mieć nadzieję?