Syn sierżanta policji, młody Domenico Malacarne komisarz komendy policji w Mediolanie, zostaje przekupiony przez panów Mazzari i Pascala. Proszą go, aby przymknął oko na ich transakcje przemytu kawy i papierosów.
Aby zostać zatrudnionym jako policjant, Franco przybywa do Rzymu z Sycylii, gdzie bierze udział w konkursie karate, w którym ma zmierzyć się z dwoma mistrzami sztuk walki. Konkurencja jest bardzo trudna. Franco postanawia więc udoskonalić swoją znajomość sztuk walki, zapisując się na siłownię wielkiego Kon Chi Lay.