Po czterdziestu latach nieobecności Felice wraca do Neapolu, miejsca, w którym się urodził, na nowo odkrywając przeszłość.

Arturo musi wrócić w rodzinne strony, aby nie dopuścić do małżeństwa ukochanej z synem bossa mafii. W tym celu wstępuje w szeregi amerykańskiej armii, która przygotowuje się do lądowania na Sycylii.

Para aktorów zdobywa popularność w faszystowskich Włoszech. Ich poglądy nie podobają się wrogom totalitarnego systemu.