Filippo, sceptyczny ksiądz katolicki, którego pociąga niema młoda kobieta, zostaje uwikłany w serię pozornie cudownych wydarzeń, podważających jego powołanie.

10-letni Tim przeprowadza się do hotelu nad morzem razem z rodzicami i młodszą siostrą. Początkowo nie może się odnaleźć w nowym miejscu, ale wszystko zmienia się, kiedy poznaje Simona, który właśnie obudził się po ponad 40 latach i musi się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. Simon jest byłym szpiegiem i ma do rozwikłania zagadkę sprzed lat. Tim postanawia mu pomóc.