Osiemnastoletni Frank wraz z przyjaciółmi zakłada w Dessau grupę "Break Beaters". Zespół tańczy na ulicach i wkrótce staje się awangardą ruchu breakdance w NRD. Uliczni tancerze zwracają na siebie uwagę państwa.

Trójka przyjaciół ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Winę za ich śmierć ponosi najprawdopodobniej tajemniczy wynalazek mający rzekomo służyć dobru ludzkości. Jaka jest jednak jego prawdziwa funkcja?