Ted Black, były prokurator federalny z Nowego Jorku, rozpoczyna nowy rozdział kariery jako adwokat wpływowych klientów w Los Angeles. Trudna sytuacja zmusza go do przekwalifikowania się i objęcia roli, którą dotychczas tak pogardzał. Ted otoczony jest współpracownikami, których relacje zawodowe zaczynają przeradzać się w prywatne, wystawiając na próbę ich lojalność zarówno wobec niego, jak i siebie nawzajem. Jednocześnie stopniowo wychodzi na jaw, co wydarzyło się przed laty i sprawiło, że Ted zdecydował się porzucić wszystko i wszystkich, których kochał.

Dowiadując się, że jego śmiertelnie chorej żonie zostało sześć miesięcy życia, mężczyzna przyjmuje wsparcie swojego najlepszego przyjaciela, który zaoferował z nimi zamieszkać, by pomagać całej rodzinie.

Alice aranżuje spotkanie z Claydem, opowiadając o swojej egzotycznej podróży i fascynacji żabami. Oczarowany mężczyzna zabiera ją na przyjęcie urodzinowe przyjaciela, który nie ukrywa niechęci do niej.