Po nieudanej próbie samobójczej były gwiazdor Daniel trafia do szpitala psychiatrycznego. Razem z dr Lissi, w ramach jej badań, próbuje uczynić ludzi szczęśliwszymi przez śpiew, a ich współpraca przeradza się w wzajemną zależność.

Po ataku terrorystycznym ocalały Maxi dołącza do Karla i wstępuje do europejskiego ruchu młodzieżowego, którego celem jest przede wszystkim przejęcie władzy.