XVI wiek. Ambitny Portugalczyk Ferdynand Magellan przekonuje Koronę Hiszpańską do sfinansowania swojej śmiałej wyprawy do legendarnych krain Wschodu. Podróż jest wyczerpująca ponad wszelkie oczekiwania.

Nocą w leśnej głuszy jak na scenie wśród dekoracji spotykają się przedstawiciele XVIII-wiecznej francuskiej arystokracji i ich zagraniczni goście, by oddać się rozpisanej na role orgii.