Andre (Maurice Chevalier) i Colette Bertier (Jeanette MacDonald) są szczęśliwym małżeństwem. Kiedy jednak Colette przedstawia swojemu mężowi swoją najlepszą przyjaciółkę - Mitzi - sytuacja się komplikuje. Mitzi bowiem robi wszystko by uwieść przystojnego męża swojej przyjaciółki. On z kolei robi wszystko by oprzeć się urokowi czarującej i pięknej kobiety...

Nan (Silvia Sidney) jest córką gangstera Popa Cooleya (Guy Kibbee), która zakochuje się w Dzieciaku (Gary Cooper) - showmanie ze strzelnicy bez poważnych planów na życie. Mimo namów Cooleya, nie decyduje się na wstąpienie do jego gangu, żeby zapewnić Nan życie do jakiego przywykła. Sytuacja zmienia się, kiedy dziewczyna zostaje zamieszana w morderstwo i trafia do więzienia.