Walden Dean to bezrobotny były stenograf sądowy z małego, sennego miasteczka na południu USA. Kiedy odkrywa, że cierpi na nieuleczalną chorobę, postanawia zemścić się na przestępcach, którzy uniknęli kary

Po stracie chłopaka Jessabelle wprowadza się do ojca. W nowym miejscu odkrywa mroczną tajemnicę związaną ze zmarłą matką.

Duncan postanawia zmontować diabelski młyn dla swojej chorującej żony.

Minęło 40 lat od kiedy EF Bloodworth porzucił swoją kochającą żonę i synów. Powraca do domu, do zapomnianego zakątka Tennessee. Była żona jest psychicznie chora, syn Warren wyrósł na alkoholika i kobieciarza, Boyd napędzany przez zazdrość próbuje nakryć swoją żonę i kochanka w łóżku i Brady, z którym też nie jest dobrze. Bloodworthowi udaje się nawiązać przyjacielskie stosunki jedynie ze swoim wnukiem Flemingiem, o którym dopiero co się dowiedział. Tylko Fleming traktuje starego człowieka z szacunkiem i dostrzega jak wyniszczająca jest dla duszy człowieka jego przeszłość. Kiedy Fleming poznaje Raven, kobietę ze swych marzeń, czy obecność Bloodwortha zmusi historię do powtórki?