Znani bohaterowie są już dziesięciolatkami, chodzą do czwartej klasy i wszyscy - z wyjątkiem Czesia - rozpoczynają okres "dojrzywania". Ponadto Konieczko oraz Anusiak zakochują się w siostrach-bliźniaczkach, które właśnie rozpoczęły naukę w IV "B".

Spark i jego przyjaciele planują odzyskać swoją planetę, która została opanowana przez złego Zhonga.

Pięcioro demonów, którzy podpadli samemu Lucyferowi, zostaje za karę wysłanych na Ziemię. Jeśli chcą wrócić do Piekła, muszą sprawić, by ludzie popełnili 1000 złych uczynków.