Lata dwudzieste, Fada - nigeryjska osada na granicy z Saharą. Mister Johnson, młody Afrykańczyk, pracuje dla brytyjskiego administratora o nazwisku Harry Rudbeck. Choć nie jest traktowany inaczej niż jego rodacy, ambitny Johnson utrzymuje, że jest równie brytyjski, co jego pracodawcy. Ubiera się po europejsku, jest chrześcijaninem i oddaje cześć monarchii...
Dziesięcio-częściowy "przegląd" arii operowych. Każda część jest wyreżyserowana przez innego reżysera, również arie wykonywane są przez wielu artystów opery. W role bohaterów poszczególnych segmentów wcieliła się grupa znanych aktorów [m.in. John Hurt, Bridget Fonda i Theresa Russell]