Utalentowany pianista, Myles Clarkson (Alan Alda) zaprzyjaźnia się z Duncanem Mowbray Elym (Curd Jürgens), słynnym muzykiem, który znajduje się u kresu swojego życia. Wkróce Clarkson dowiaduje się, że starzec jest satanistą. Ely nie pogodził się z przemijaniem i ma wobec młodego artysty zagadkowe intencje. Chce odebrać duszę Alana i kontynuować swoją karierę muzyczną.

W rodzinie Zachary dochodzi do rozłamu, gdy wychodzi na jaw, że adoptowana Rachel ma indiańskie pochodzenie.

Rok 1901. Wielu emigrantów wyrusza w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. Wśród nich jest 19-letni Christopher Leiningen, który przyjeżdża do Południowej Ameryki. Uparty chłopak buduje barierę ogradzającą tysiące akrów w Rio Negro, by na tym nawodnionym obszarze założyć uprawę kakao. Mijają lata, samotny 34-letni Christopher zamawia tzw. "pocztową pannę młodą" z Nowego Orleanu. Przybywa piękna i niezależna Joanna gotowa być mężną podporą dla przyszłego męża. Niestety nikt nie powiedział Leiningenowi, że dziewczyna jest wdową. Dlatego odrzuca ją i Joannie nie pozostaje nic innego jak tylko wyjechać. W czasie tygodnia, który dzieli ją od przypłynięcia łodzi bohaterowie dowiadują się, że do plantacji zbliżają się legiony mrówek mogące zagrozić zbiorom. Joanna przyłącza się do walki z nimi...

Znany przestępca zamierza ukraść drogocenne klejnoty. W tym celu opracowuje perfekcyjny plan i kompletuje ekipę mającą dokonać rabunku.