Charles Sobhraj, seryjny morderca o pseudonimie Bikini Killer, atakuje zachodnich turystów odwiedzających w latach 70. ubiegłego wieku Azję Południowo-Wschodnią.
Pianistka obawia się o swoje życie po usłyszeniu podejrzanych odgłosów z mieszkania obok przed nagłą śmiercią sąsiadki, córki filantropa oskarżanego o zbrodnie wojenne.
Samotna nastolatka zaprzyjaźnia się z poznaną w wirtualnej rzeczywistości imprezowiczką, która wciąga ją w świat nieznanych namiętności i mrocznych sekretów.
Starające się o dziecko małżeństwo dowiaduje się, że Czarownica rzuciła na nich urok. Aby go zdjąć, wyruszają do lasu zamieszkałego przez baśniowe postacie.