Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.
Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.
Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO - Blofelda.
Podczas II wojny światowej, kolejni brytyjscy kapitanowie holowników wysyłani na niebezpieczne misje ratunkowe przekazują klucz do mieszkania w rodzinnym porcie, gdzie mieszka samotna młoda wdowa.
Czwórka kanciarzy, Peterson, O'Hara, Ross i Ravello, trafia do Włoch. Tam spotyka Dannreuthersów, z którymi wyruszają do Afryki. Ich celem jest kupno ziemi, na której podobno znajdują się złoża uranu. Ale nie tylko oni są zainteresowani tą ziemią i uranem ...