Agent 007 dostaje zadanie zbadania okoliczności zaginięcia promu kosmicznego, który Wielka Brytania wypożyczyła od milionera Hugo Draxa.

Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.

Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.

Agent 007 musi zbadać, kto jest odpowiedzialny za tajemnicze zniknięcia kapsuł kosmicznych, aby zapobiec wybuchowi III wojny światowej.

Po nieudanej akcji w Berlinie szpieg brytyjskiego wywiadu Alec Leamas dostaje nowe zadanie.

Agent 007 musi powstrzymać organizację WIDMO, która chce przejąć kontrolę nad Lektorem - radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry.

Podczas II wojny światowej, kolejni brytyjscy kapitanowie holowników wysyłani na niebezpieczne misje ratunkowe przekazują klucz do mieszkania w rodzinnym porcie, gdzie mieszka samotna młoda wdowa.

Czwórka kanciarzy, Peterson, O'Hara, Ross i Ravello, trafia do Włoch. Tam spotyka Dannreuthersów, z którymi wyruszają do Afryki. Ich celem jest kupno ziemi, na której podobno znajdują się złoża uranu. Ale nie tylko oni są zainteresowani tą ziemią i uranem ...