Koniec wojny secesyjnej. Keoma Shannon, były żołnierz Unii, wraca do rodzinnego miasteczka terroryzowanego przez bandytów.

Opowiedziana historia jest nowoczesną parabolą poetycką. Rodzinę pewnego przemysłowca nawiedza młody mężczyzna, który błyskawicznie staje się kochankiem wszystkich domowników. W filmie seks jest formą wyzwolenia, sposobem na uzyskanie samoświadomości - choć niekiedy za cenę autodestrukcji. Niemal zupełny brak dialogów i obrazowe piękno kadrów sprawiają, że enigmatyczna fabuła zyskuje wymiar symboliczny.

Do małego miasteczka na Dzikim Zachodzie przybywa rewolwerowiec, który próbuje załagodzić spór pomiędzy meksykańskimi rewolucjonistami a aktywistami z Ku Klux Klanu.