Młody prawnik cierpi na rzadką alergię, przez którą traci świadomość po spróbowaniu odrobiny alkoholu.

Po sukcesie swojego najnowszego musicalu "Show Boat" na Broadwayu kompozytor Jerome Kern (Robert Walker) zdradza szoferowi, w jaki sposób udało mu się osiągnąć sukces. Opowiada o wieloletniej przyjaźni z Jamesem I. Hesslerem (Van Heflin), który bardzo pomógł mu udoskonalić warsztat, choć sam marzył o tym, by odejść od grania cudzych utworów i zacząć tworzyć prawdziwą muzykę. Mówi też o tym, jak udało mu się zmienić mentalność producentów z Broadwayu. Wspomina, jak poznał pochodzącą ze wsi Eve Leale (Dorothy Patrick), która ostatecznie została panią Kern. Opowiada o tym, jak prawie wszedł na pokład nieszczęsnego statku Lusitania, liniowca, który został storpedowany i zatonął podczas tego rejsu. Nie zapomina też o swojej wieloletniej przyjaźni z córką Hesslera, Sally Hessler (Lucille Bremer), którą marzenie o zostaniu performerką na Broadwayu doprowadziło do wyobcowania towarzyskiego. Na zakończenie wspomina wydarzenia, które przyczyniły się do stworzenia "Show Boat" wraz z autorem tekstów Oscarem Hammersteinem II (Paul Langton). Dzięki pojawieniu się "mówiących obrazów" muzyka Kerna, a także nowe piosenki, napisane specjalnie do nich, zyskały szerszą publiczność dzięki hollywoodzkim filmom.

Historia słynnego teatru muzycznego Ziegfielda została opowiedziana poprzez losy trzech tancerek – tytułowych „Ziegfield Girls”. Susan Gallagher, pomimo sprzeciwu ojca, artysty uznającego tylko klasyczny, starego typu music-hall, w którym sam występował, zdobyła sławę na Broadway’u; Sandra Kolter, będąca w separacji po kłótni z mężem, zrozumiała, obserwując doświadczenia innej dziewczyny, że nie miała racji; Shiela Regan, nie mogąc znieść napięcia związanego z pracą w zespole, zaczęła pić i została usunięta z rewii – te pojedyncze losy zostały wplecione w olśniewające tanecznie i wizualnie widowisko, w którym przeplata się komedia, romans i dramat. Trzy główne wykonawczynie, najsłynniejsze wówczas amerykańskie gwiazdy – Judy Garland, Hedy Lamarr i Lana Turner są znakomite w swoich rolach, każda z nich w swoim niepowtarzalnym stylu, doskonali są też ich partnerzy. Drobiazgowo dopracowana scenografia i kostiumy, świetna muzyka, choreografia, zdjęcia i reżyseria to pozostałe atuty tego znakomitego musicalu. [Filmoteka Narodowa]