Prace nad filmem rozpoczęto w 1972 roku. W "Grze śmierci" Bruce Lee miał grać chłopaka, pozorującego swą śmierć, aby uratować swą dziewczynę z opresji. W czasie filmu miał spotykać coraz to groźniejszych przeciwników. Niestety aktor zginął przed ukończeniem produkcji i w filmie możemy go podziwiać tylko przez 20 minut. W 1977 roku całkowicie zmieniono fabułę. Wycięto większość scen walki i wklejono je do nowego obrazu. Jego bohaterem jest Billy Lo, czołowy aktor Hongkongu i jego dziewczyna Ann, równie udana piosenkarka. Czar pryska, kiedy w ich życie zaczyna mieszać się mafia...

Wang Wu jest niezwykle szanowanym w lokalnej społeczności mistrzem miecza. Zawsze stara się, aby ludzie byli sądzeni sprawiedliwie, nie toleruje tyranii. Gdy jego przyjaciel, zwolennik reform, zostaje wysoko postawionym urzędnikiem, sprawy się komplikują. Obecny Cesarz nie chce dopuścić do reform i zaczyna uciskać nieprzychylnych mu ludzi. Wang Wu nie może patrzeć na to obojętnie i wplątuje się w polityczny konflikt.