Szanghaj. Do przeżartego korupcją miasta, w którym rządzą chińskie gangi, przybywa młody i ambitny chłopak z nadzieją na poprawę losu. Szybko okazuje się, że jego niezwykła znajomość sztuk walki stanie się przepustką do błyskawicznej kariery w świecie zorganizowanej przestępczości. Rozpoczyna się bowiem krwawa, wyniszczająca wojna gangów...
Taoistyczny mistrz Gau dokonuje ponownego pochówku zmarłego ojca pana Yama, odkrywając nienaruszone ciało. To grozi, że może stać się zombie. Gau i jego uczniowie muszą znaleźć sposób na opanowanie niebezpieczeństwa.
Strach spadł na małą wioskę, gdzie "Bezskrzydły Nietoperz" (Bat Without Wings), notoryczny złoczyńca, powrócił po pięciu latach nieobecności. Teraz, gdy zniknęła młoda dziewczyna, wszystko zależy od jej rodziny i dzielnego szermierza. Będzie on musiał zmierzyć się z duchami, bambusowym labiryntem i podstępnymi pułapkami, aby wyrwać dziewczynę ze szponów złoczyńcy.