Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.

Szkocki rycerz przybywa do Francji, aby poślubić piękną i bogatą hrabinę. Pomóc mu próbuje wuj, który wykorzystuje swoje kontakty na dworze.

Victoria to utalentowana baletnica z bogatego domu. Gdy dostaje szansę zrobienia profesjonalnej kariery, staje przed trudnym wyborem.

Skromny urzędnik, niesłusznie oskarżony o bycie tajemniczym mordercą wilkołakiem grasującym po ulicach XIX-wiecznego Paryża, wyrusza na poszukiwanie prawdziwego sprawcy.