Policjant z Hongkongu dostaje zadanie śledzenia Nataszy podczas jej podróży na Ukrainę. Dziewczyna spotyka się tam ze swoim kochankiem Tsui, który handluje bronią.

Dusza zamordowanego policjanta Piao nie może spocząć gdyż morderstwo zostało uznane za samobójstwo. Niebo wysyła go z powrotem na Ziemię by znalazł wybawcę, który pomógłby mu w oczyszczeniu jego imienia. Hsing, początkujący policjant jest tym wybawcą, szuka mordercy Piao. W zamian za to Piao musi mu znaleźć dziewczynę i pomóc awansować.

Dragon Ma jako jedyny uczciwy policjant w Hongkongu stawia czoła rosnącej korupcji i przestępczości.