Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.

Po rewolucji październikowej, hrabia Aleksander Rostow zostaje pozbawiony przywilejów i uwięziony jako wygnaniec we własnej ojczyźnie. W miarę radykalizacji sowieckiego reżimu, bohater odkrywa jednak wartość miłości, odwagi i poczucia wspólnoty.

Zmagająca się z tajemniczą chorobą projektantka mody otrzymuje pomoc od filipińskiej opiekunki, która wykorzystuje tradycyjne metody leczenia.