Sfrustrowana dziewczyna z miasta przebiera się za nastolatka, aby kupić tańszy bilet na pociąg do domu. Wpada jednak w mnóstwo dorosłych kłopotów, kiedy ukrywa się w przedziale z przystojnym majorem.
Historia opowiada o rodzeństwie, które za sprawą kwiatowej wróżki Berylune, odbywa podróż w czasie. Mytyl i jej brat Tyltyl odwiedzają przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Celem ich podróży jest znalezienie odpowiedniego czasu dla ulokowania w nim Niebieskiego Ptaka Szczęścia.