Pewien basenowy z Miami zostaje uwikłany w trwający siedem lat romans z uroczą starszą od siebie kobietą i jej mężem – ewangelickim sojusznikiem Trumpa, Jerrym Falwellem Jr. Zostaje coraz bardziej wciągnięty w pozornie idealne życie Falwellów.

Dokument będący kroniką politycznych machinacji, które doprowadziły do bezprecedensowego, spornego wyniku wyborów prezydenckich w USA w 2000 r.