Laurel, nie otrzymując awansu z powodu uprzedzeń szefów, odchodzi i zakłada własną firmę. Potencjalni klienci są do niej sceptycznie nastawieni, dlatego kobieta wymyśla fikcyjnego wspólnika.

Rok 1935. Nastoletni Billy Bathgate wstępuje w szeregi gangu nieobliczalnego Dutcha Schultza. Sprawy komplikują się, gdy młodzieniec dostaje za zadanie ochronę pięknej Drew Preston.