Thomas zostaje uczniem stracharza Gregory'ego, ostatniego członka Zakonu Sokoła. Mistrz i jego podopieczny muszą powstrzymać potężną czarownicę - Mateczkę Malkin, która pragnie zemsty za doznane krzywdy.
Eddie, konserwator z wesołego miasteczka, ginie przygnieciony wagonikiem uszkodzonej kolejki. W niebie spotyka pięć osób, które wyjaśniają mu sens jego życia.