Osiem połączonych ze sobą historii rozgrywających się w ciągu 33 lat pokazuje, jak zmiany klimatyczne wpłyną na rodzinę, pracę, wiarę i nasze przetrwanie.
Starające się o dziecko małżeństwo dowiaduje się, że Czarownica rzuciła na nich urok. Aby go zdjąć, wyruszają do lasu zamieszkałego przez baśniowe postacie.
Oskar nie może pogodzić się z nieobecnością ojca, który zginął w zamachu na WTC. Chłopiec postanawia odnaleźć zamek, do którego posiada pozostawiony przez niego klucz.
W wyniku wywołanej czarami burzy rozbija się statek z władcami Neapolu i Mediolanu. Rozbitkowie trafiają na wyspę rządzoną przez Prosperę, prawowitą księżną lombardzkiego miasta, a zarazem Czarodziejkę.