Jonathan dzwoni na numer z reklamy, wierząc, że w okolicy czekają gotowe na wszystko samotne dziewczyny. Po spotkaniu z jedną z nich, chłopaka zaczynają nękać przerażające koszmary i halucynacje.

Walczący w służbie światła człowiek, wygnany ze swego plemienia ork oraz dotknięta klątwą elfka jednoczą siły, by zapobiec odrodzeniu się prastarego zła.