Jonathan dzwoni na numer z reklamy, wierząc, że w okolicy czekają gotowe na wszystko samotne dziewczyny. Po spotkaniu z jedną z nich, chłopaka zaczynają nękać przerażające koszmary i halucynacje.
Małżeństwo Davida (Blake Webb) chyli się ku końcowi. Chcąc dać żonie Amy (Tatum Langton) więcej przestrzeni, przedłuża swoją służbową podróż. Kiedy samoloty spadają z nieba, a telefony na całym świecie wariują, David przeczuwa czyhające niebezpieczeństwo. Chce jak najszybciej wrócić do domu, przynajmniej do tego, co z niego zostało...
Walczący w służbie światła człowiek, wygnany ze swego plemienia ork oraz dotknięta klątwą elfka jednoczą siły, by zapobiec odrodzeniu się prastarego zła.