12 grudnia 1981 r. profesor psychiatrii Joan Andrews trafia do Warszawy podczas stanu wojennego. Zaginiona doktorantka i czołgi na ulicach wciągają ją w surrealną, szpiegowską przygodę.

Spokojne życie Teresy wywraca się do góry nogami, gdy plama na jej kuchennym oknie zostaje ogłoszona cudem.

Jest rok 1937. Eugenia Ginzburg, ideowa komunistka, wykłada literaturę rosyjską na uniwersytecie w Kazaniu. Jej mąż jest członkiem lokalnego komitetu WKP(b). Rodzina wiedzie dostatnie życie, jakie partia zapewnia ważnym aparatczykom. Eugenia jest osobą niezwykle prawą, która potrafi zachować nutę indywidualizmu i pozostać wierna wyznawanym wartościom. A świat wokół szaleje. W atmosferze strachu i paranoicznych podejrzeń żony denuncjują mężów, mężowie - żony. Eugenia długo zdaje się nie zauważać coraz bardziej zaciskającej się na jej życiu pętli. Od roku 1934 w Rosji trwa wielka czystka. Zabójstwo Kirowa daje Stalinowi pretekst do likwidacji wszystkich przeciwników – również tych wyimaginowanych. Mnożą się aresztowania. Jedną z ofiar jest przyjaciel Eugenii: Elwow, tak jak ona - profesor literatury. Kiedy Eugenia odmawia publicznego odcięcia się od przyjaciela – przechodzi na złą stronę. Eugenia postanawia pojechać do Moskwy i wszystko wytłumaczyć tym na górze. Wie, że jest niewinna i jest pewna, że potrafi zapanować nad sytuacją. W pociągu poznaje ludzi, którzy podobnie jak ona, jadą do Moskwy żeby się wytłumaczyć. Jednym z pasażerów jest znajomy, który kiedyś kochał się w Żeni. Radzi ucieczkę. Mówi, że to jedyny ratunek, a wizyta w Moskwie skończy się źle. Eugenia odmawia, pewna swoich racji i pełna wiary w sprawiedliwość.

Julie na stałe mieszka w Kanadzie. Urodziła się jednak w Polsce. Jej życie układa się bardzo dobrze. Ma kochanego męża i cudowne dziecko. Całą jej radość z życia zakłóciła wiadomość o ciężkiej chorobie syna. W wieku 10 lat u Nicka wykryto nowotwór. Lekarze nie potrafią pomóc chłopcu. Zaczyna się walka o życie. Tymczasem Julia dowiaduję się o pewnym rosyjskim uzdrowicielu. Aleksiej słynie ze swych zdolności. Zdesperowana matka, mimo sprzeciwów męża, postanawia wyjechać z synem do Polski. Niespodziewanie, już po pierwszej kuracji chłopiec czuje się lepiej. Aleksiej natomiast zakochuje się w Julie.

Matka i córka jako pensjonariuszki mazurskiego domu starców udają się w rodzinne strony.