Paryż, 1936 rok. Trzech bezrobotnych aktorów, za radą pewnego francuskiego generała, postanawia rozpocząć okupację teatru. Artyści mają zamiar wystawiać w nim swój własny program.
Rok 1942. Siedemnastoletni Friedrich Weimer trafia do elitarnej szkoły kształcącej przyszłe elity niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Niebawem poznaje prawdziwe oblicze opresyjnego systemu.