Profesor Nolter -szalony biochemik, stara się stworzyć nowe formy życia, (posiadające cechy zarówno zwierząt jak i roślin) dla swojego wyimaginowanego wyglądu przyszłego świata. Z powodu braku potrzebnych "atrybutów", zawiera umowę z Lynchem - zdeformowanym właścicielem cyrku. Obiecuje mu odzyskanie normalnego wyglądu w zamian za ciała do eksperymentów i badań. Wkrótce w okolicy zaczynają znikać studenci...

Król syryjski wygnał Żydów z Jeruzalem. Żydzi, nie chcąc się pogodzić z utratą Ziemi Świętej, zbierają wojska, aby wrócić i przegnać najeźdźców.