Nadużywający alkoholu detektyw Russel Fox próbuje rozwikłać sprawę zaginionego chłopca. Podejrzewa, że za zniknięciem jego i innych odpowiada informatyk Chip, który więzi ich w swoim tyłku.

Ziemia umiera. Dwoje naukowców tworzy maszynę czasu, jednak ich działania mają niezamierzone konsekwencje.

Sadystyczna grupa klaunów porywa niczego niepodejrzewającego mężczyznę i jego córki, zmuszając go do zagrania w śmiertelną grę, aby uratować swoją rodzinę.

Po śmierci rodziców Jacob trafia do cyrku prowadzonego przez bezwzględnego Augusta. Wkrótce zakochuje się w jego żonie Marlenie.