Cully (Tom Sizemore) to drobny cwaniak i kierowca w kartelu narkotykowym Baja. Po tym, jak kradnie samochód z pieniędzmi przeznaczonym dla szefa (Raymond J. Barry), polegać może wyłącznie na utalentowanym łowcy nagród Turku (Paul Sidhu), kiedy zostaje wysłany za nim bezlitosny zabójca Angel (Kevin Gage). Duet krzyżuje ścieżki z Crystal (Bai Ling), ponętną tancerką z wieloma sekretami i większym udziałem w tym wszystkim, niż początkowo sądzili. Jeśli Cully zdoła przekonać Turka, aby przystał na jego szalone plany, może wróci żywy do swojej rodziny...
Nadużywający alkoholu detektyw Russel Fox próbuje rozwikłać sprawę zaginionego chłopca. Podejrzewa, że za zniknięciem jego i innych odpowiada informatyk Chip, który więzi ich w swoim tyłku.
Sadystyczna grupa klaunów porywa niczego niepodejrzewającego mężczyznę i jego córki, zmuszając go do zagrania w śmiertelną grę, aby uratować swoją rodzinę.