14-letnia Tessa (Joan Fontaine) jest zakochana bez pamięci w przystojnym muzyku i przyjacielu domu, Lewisie Doddzie (Charles Boyer). Lewis natomiast nie przejawia większych - poza sympatią - uczuć do młodej dziewczyny. Kiedy umiera ojciec Tessy, dziewczyna i jej siostra trafiają pod opiekę zamożnej, dalekiej rodziny. Niebawem Lewis zakochuje się w dumnej i wyniosłej kuzynce Tessy - Florence (Alexis Smith) i zostaje jej mężem. Nie mija dużo czasu, nim Florence staje się potwornie zazdrosna o więź łączącą Tessę i Lewisa...