Callie i Mariana ukończyły studia i przeprowadziły się do centrum Los Angeles. Siostry radzą sobie z miłością, seksem i skomplikowanymi relacjami, które wiążą się z życiem w nowym mieście w wieku 20 lat.
Po zdarzeniu zagrażającemu życiu czterdziestoletni John Nolan chce zostać policjantem w Los Angeles. Będąc najstarszym rekrutem jednostki, mężczyzna boryka się ze sceptycznym traktowaniem.
Ray Donovan, na co dzień zajmujący się rozwiązywaniem problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles, niespodziewanie zostaje zmuszony skorzystać ze swoich umiejętności w bardziej rodzinnym gronie.