Przeplatające się historie dwojga dzieci na tle lat 1927/1977. Głuchoniema Rose poszukuje aktorki, której zdjęcia i wycinki prasowe kolekcjonuje w albumie, a Ben po śmierci matki ucieka do Nowego Jorku, by odnaleźć ojca.

Nick Twain (Dennis Hopper), producent z Hollywood, próbuje umieścić swój film na jakimś festiwalu. Zostaje jednak odrzucony przez wszystkie światowe festiwale, z wyjątkiem jednego - z Ohio. Nick robi wszystko, aby jego film trafił do dystrybucji, między innymi zmusza swoją dysfunkcjonalną obsadę do uczestnictwa w małomiasteczkowym festiwalu.

Zgorzkniały mężczyzna zostaje mentorem młodego chłopaka z sąsiedztwa.

Rozwiedziony mężczyzna podejmuje pracę trenera szkolnej drużyny koszykówki dziewcząt.