Czterech ninja strzegących Ukrytych Wiosek Mgły, Kamienia, Chmur i Piasku ginie bez śladu. Podejrzewana jest nieodnosząca żadnych strat Konoha, co sprowadza krainy na skraj kolejnej Wielkiej Wojny.
Naruto, Kakashi, Sakura i Lee mają za zadanie przetransportować podróżującego po świecie "zepsutego" księcia z kraju Księżyca (który znajduje się na wyspie Półksiężyca na południowym morzu) do jego ojczyzny. Władca kupuje cyrk i szczęśliwy wypływa, natomiast "Kopiujący ninja" i jego podopieczni ochraniają monarchę jak i jego nowy zakup. Trzej tajemniczy ninja mają zamiar pomieszać im szyki.
Zabawna opowieść o pewnym niezwykle inteligentnym psie. Penwa bogata kobieta samotnie wychowująca swoją wnuczkę kupuje jej w prezencie psa. Ma jednak problemy ze wzrokiem i jest przekonana, że zakupiła kota. Psiak próbuje zaprzyjaźnić się z dziewczynką. Tymczasem dwaj rabusie postanawiają okraść jego właścicieli. Ping postanawia im przeszkodzić.