Znana z makabrycznej twórczości malarka, szukając inspiracji do nowego obrazu, zaczyna eksperymentować z nieznanymi narkotykami. Po kilku nocach pełnych hipnotycznych odjazdów artystka zauważa w swoim organizmie niepokojące zmiany.

Tajemnicza wiązka światła pochłania Marka z jego własnego domu. Seth, który widział go ostatni przed zniknięciem podejrzewa, że jest on sprawcą dziwnych morderstw.