Winston Churchill zostaje premierem Wielkiej Brytanii. Jego pierwszym zadaniem jest zjednoczenie narodu w obliczu groźby inwazji nazistowskich Niemiec.
Z powodu kłopotów finansowych rodzina Carracloughów sprzedaje suczkę Lassie. Jednakże pies zaczyna tęsknić za swoim ukochanym właścicielem Joem, którego próbuje odnaleźć.
Dwudziestosześcioletni Mozart przybywa do Wiednia, by prezentować swoją twórczość. Jego obecność drażni nadwornego kompozytora Józefa II - Antonio Salieriego, co jest powodem rywalizacji między artystami.