Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.
Poznawszy Larry'ego, Norah staje się obiektem jego obsesji. Przerażona kobieta zgłasza sprawę na policję, ale prowadzący sprawę gliniarz, podobnie zresztą jak Larry, uzależniony jest od pornografii.