Mistrz kung-fu pomaga hongkońskiej policji schwytać seryjnego mordercę zabijającego najlepszych wojowników wschodnich sztuk walk.

Jest rok 1967. Trzech przyjaciół popada w konflikt z mafią. Postanawiają uciec do Sajgonu i zająć się tam przemytem i czarnym rynkiem. Wkrótce jednak trafiają w ręce komunistów i zostają wysłani do obozu ...