Sissi podróżuje po Węgrzech w towarzystwie hrabiego Andrassy'ego. Podczas gdy austriacki dwór huczy od plotek o romansie, cesarzowa zapada na gruźlicę i jest zmuszona wyjechać do Grecji.

Młoda księżniczka Elżbieta towarzyszy matce i siostrze na dworze austriackim. Przypadkiem spotyka cesarza Franciszka Józefa, który się w niej zakochuje.