Genialna naukowiec Tsu opracowuje metodę przeszczepu mózgu do innego ciała. Chcąc na tym zarobić, pani doktor oferuje swoje usługi starym bogaczom, których mózgi trafiają w ciała porwanych sportowców.
Na odległej wyspie szerzy się tajemnicza choroba, a mieszkańcy szepczą o zielonoskórym potworze. Przybyły lekarz odkrywa sekrety ukrytych eksperymentów, które zmieniają los społeczności.