Genialna naukowiec Tsu opracowuje metodę przeszczepu mózgu do innego ciała. Chcąc na tym zarobić, pani doktor oferuje swoje usługi starym bogaczom, których mózgi trafiają w ciała porwanych sportowców.

Grupa żołnierzy, a wśród nich sierż. Ernest Wartell (Mickey Rooney), sierż. sztab. Steve Corey (Hugh O'Brian) i szer. James Grenier (James Mitchum), potajemnie dopływają do okupowanej przez Japończyków wyspy Siarago. Celem ich misji jest odnalezienie dziewczyny, która posiada ważne informacje dotyczące inwazji na Filipiny. Okazuje się, że cała zatoka została zaminowana. Nasi bohaterowie są zdani tylko na siebie i muszą znaleźć sposób by uniknąć tragedii jaka nie wątpliwie się wydarzy, gdy flota amerykańska wpłynie do zatoki.