Nastolatki Lucy (Kate Orsini) i Rose (Hani Furstenberg) przyjaźnią się od dzieciństwa. Obie wychowały się na południu stanu Mississippi. Wiele lat później, zwłoki syna Lucy – znanego muzyka Davida – zostają odnalezione w należącej do Rose galerii sztuki. Chcąc odświeżyć starą znajomość i pomóc Lucy w trudnych chwilach, Rose nawiązuje współpracę z detektywem Mavredesem (Luke Goss), by wspólnymi siłami odnaleźć zabójcę Davida. W trakcie śledztwa oboje odkryją nie tylko mroczne sekrety mieszkańców miasta, ale też poznają tajemniczą przeszłość Lucy.
Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.