Lourenço przyjeżdża do USA z Brazylii, szukając nowego początku. Bez dokumentów i bez planu na przyszłość próbuje odnaleźć się w miejscu, które może dać mu wolność, ale też szybko wystawić go na próbę. Codzienność imigranta to dla niego praca dorywcza, niepewność jutra i narastające poczucie samotności. Właśnie wtedy poznaje Maurice’a - przystojnego mężczyznę, który również próbuje poukładać swoje życie na nowo. Ich pierwsza rozmowa rodzi naturalną bliskość, a znajomość szybko zmienia się w relację, która daje obu nadzieję na coś więcej. Między czułością a niepokojem rozwija się historia dwóch osób, które bardzo chcą być razem, choć każda niesie własny ciężar.
Nastolatki Lucy (Kate Orsini) i Rose (Hani Furstenberg) przyjaźnią się od dzieciństwa. Obie wychowały się na południu stanu Mississippi. Wiele lat później, zwłoki syna Lucy – znanego muzyka Davida – zostają odnalezione w należącej do Rose galerii sztuki. Chcąc odświeżyć starą znajomość i pomóc Lucy w trudnych chwilach, Rose nawiązuje współpracę z detektywem Mavredesem (Luke Goss), by wspólnymi siłami odnaleźć zabójcę Davida. W trakcie śledztwa oboje odkryją nie tylko mroczne sekrety mieszkańców miasta, ale też poznają tajemniczą przeszłość Lucy.
Rok 2010. Colin Pryce (Nicolas Cage), kongresmen z Nowego Orleanu, w ostrym tonie żąda ukarania winnych katastrofy ekologicznej, która dotknęła Luizjanę w efekcie wycieku ropy naftowej z jednej z platform wiertniczych koncernu BP. Jego atak na korporację spotyka się ze zdecydowanym odwetem. Media docierają do intymnych szczegółów z życia kongresmena. W obliczu skandalu obyczajowego Pryce musi bronić swojej politycznej wiarygodności.
Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.