Jim Craig wraca w swoje rodzinne wyżyny. Jest ścigany przez pewnego człowieka, a ojciec jego ukochanej Jessicy nie chce, by Jim znów pojawił się w jej życiu. Tymczasem sytuacja w jego rodzinnych okolicach pogarsza się. Oto bowiem bogaci ranczerzy z nizin mocno zagrażają biednym ludzią z wyżej położonych terenów ...

James Bond bada sprawę tajemniczych zaginięć okrętów podwodnych, które posiadają na pokładzie pociski atomowe.