Koniec II wojny światowej. Generał Fellers udaje się do Japonii, gdzie na polecenie przełożonego ma sporządzić raport dotyczący roli cesarza Hirohito w podejmowanych przez jego kraj działaniach militarnych.
Oczarowana akrobatą powietrznym kobieta wpada do magicznego świata Cirque du Soleil. Podróżując przez zjawiskowe namioty, stara się odnaleźć ukochanego mężczyznę.