Wielka powódź zalewa planetę. Oglądamy, jak w dniu, który może być ostatnim w historii Ziemi, toczy się desperacka walka o uratowanie dziecka z zalanego mieszkania.
Powrót dawno zaginionego dziedzica, który utracił pamięć, wywołuje radość, ale też podejrzenia. Czy to naprawdę Hongrang, czy też obcy igrający z uczuciami rodziny?
Seok, pełna pasji, genialna neurochirurg, ponownie spotyka Deok-hee, profesora, który zrujnował jej życie. Bardzo bliscy sobie niegdyś chirurdzy darzą się teraz nienawiścią. Seok jest wściekła, że Deok-hee znów pojawił się w jej życiu, i zamierza się zemścić.
W roku 645 naszej ery cesarz dynastii Tang wyrusza na podbój królestwa Goguryeo. Niepokonana armia cesarza zdobywa kolejne fortece, stopniowo zbliżając się do stolicy. W jednej z krwawych bitew ginie brat wojownika Sa-moola. Sa-mool, awansowany przez króla, zostaje przydzielony do wykonania tajnego zadania.