Dwuletni geniusz przeciwstawia się naukowcom, którzy toczą na maleństwach eksperymenty. Badacze wierzą, że dzieci osiągnęły zdolność porozumiewania się, o którym dorosłe społeczeństwo nie wie.

Posiadająca nietypowe umiejętności Matylda idzie do szkoły, gdzie poznaje demoniczną dyrektorkę i dobrotliwą nauczycielkę.