Sam, mieszkaniec Londynu zmagający się z traumą, pewnego dnia znajduje w lesie tajemniczą dziewczynę i postanawia odwieźć ją do jej domu na niepokojącej wyspie Osea.

Działająca w ukryciu czarownica i tajemniczy wampir łamią tabu i wspólnie próbują rozszyfrować pradawny tekst, który może uratować albo zniszczyć magiczny świat.

Spokojne życie Georginy kończy się wraz z tajemniczą śmiercią jej męża w wyniku wybuchu na jachcie. Kobieta rozpoczyna śledztwo.

Świat zostaje nagle opanowany przez nowoczesne technologie. Ludzie z coraz większym entuzjazmem zaczynają oddawać się konsumpcji, a magia zaczyna mieć dla nich coraz mniejsze znaczenie. Piętnastoletnia, pełna ideałów Jennifer Strange (Ellise Chappell) nie może zgodzić się na ten nowy stan rzeczy. Kiedy dziewczyna dowiaduje się, że ostatni smok ma zostać zabity, postanawia działać.

Po nieudanej akcji z wojska zostaje wyrzucony brytyjski komandos. Kilka lat później, zmęczony bezczynnością, przyjmuje propozycję pracy w wywiadzie.