Baron jest naiwnym i miłym młodym mężczyzną, który mieszka z umierającą matką w małym miasteczku. Zakochuje się w Marmalade, tajemniczej kobiecie, która dorastała w rodzinie zastępczej.

Pochodząca z różnych środowisk para młodych kochanków, wbrew woli rodziców i przyjaciół, decyduje się zawalczyć o swój związek.

Nocny recepcjonista kairskiego hotelu pomaga brytyjskiej agentce w tajnej operacji przeciwko potężnemu handlarzowi bronią.