Początek XX wieku. Świeżo upieczone małżeństwo Harcourtów odbywa podróż poślubną automobilem. Gdy przejeżdżają w pobliżu niewielkiej wioski, kończy im się paliwo. Zmuszeni są zatrzymać się w małym hoteliku prowadzonym przez uprzejmą, leciwą parę. Tam niespodziewanie otrzymują zaproszenia do pobliskiego zamku, zamieszkałego przez tajemniczego dra Ravna i dwójkę jego dzieci. Za namową właściciela hotelu przyjmują zaproszenie i udają się do zamku na kolację. Z początku bardzo mile przyjęci nie przypuszczają, że dr Ravna jest przywódcą niebezpiecznej sekty wampirów, terroryzującej pobliskie okolice. Z pomocą bohaterom przychodzi tajemniczy i budzący grozę profesor Zimmer...

Jonathan Clark i Portugee zajmują się polowaniem na foki u wybrzeży Alaski, w czasach, gdy terytorium to należy jeszcze do Rosji. Hrabina Marina Selanova przebywa w San Francisco, gdzie ukrywa się przed księciem Semyonem, z którym nie chce brać ślubu. Marina chce wynająć statek, który zabierze ją na Alaskę, do Sitki, gdzie gubernatorem jest jej wuj, generał Ivan Vorashilov. Ponieważ Portugee nie jest w stanie zdobyć pieniędzy na podróż, hrabina zgadza się żeglować z Clarkiem. oboje wkrótce się w sobie zakochują. Jednak tuż przed ich ślubem, do San Francisco przybywa książę Semyon i porywa hrabinę na Alaskę, gdzie grozi zabiciem wuja Ivana, jeżeli Marina nie zgodzi się wyjść za księcia. Clark i Portugee decydują się na podróż w celu uratowania Mariny z rąk podłego arystokraty.

Pat Jamieson (Spencer Tracy) jest naukowcem pracującym przy wsparciu rządu. Dopóki nie poznaje Jamie Rowan (Katharine Hepburn) - samotnej wdowy z nieużywaną piwnicą, główny problem stanowi brak pomieszczenia, w którym mógłby prowadzić swoje tajne badania. Jamie nie ma już nadziei na małżeństwo z miłości, dlatego chcąc pomóc w działaniach wojennych decyduje się na poślubienie ekscentrycznego naukowca na zasadzie partnerskiego układu.

W 1903 roku doktor Bailey (George Brent) spotyka w pociągu kobietę, Allidę Bederaux (Hedy Lamarr). Wkrótce potem dowiaduje się, że piękność zmarła w tajemniczych okolicznościach. Poprzez przyjaciela doktor poznaje rodzinę dziewczyny i stwierdza, że wszyscy jej krewniacy są neurotyczni i dziwaczni. Bederauxowie kryją jakiś sekret, który mężczyzna, ze względu na pamięć o Allidzie, postanawia rozwikłać.

W 1915 roku we Francji major Brand dowodzi 59. Eskadrą Królewskich Sił Lotniczych. Brand ma opinię rzeźnika, ponieważ straty w jego oddziale są bardzo duże. Cierniem w jego boku jest kpt. Courtney, as lotnictwa, który nie ma pojęcia o tym, że dowódca przejmuje się śmiercią swoich ludzi. Brand działa jedynie według rozkazów swoich przełożonych. Courtney odczuje to wszystko na własnej skórze, kiedy sam obejmie dowództwo nad eskadrą...